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chailease holding company limited. 中租控股股份有限公司 (以下簡稱「中租」，臺灣證券交易所股票代號5871)，於10月9日完成發行美金2.06億元之海外存託憑證之訂價。本次交易共發行24,000,000單位海外存託憑證表彰120,000,000股普通股，每單位存託憑證訂價金額為美金8.59元，折價幅度為過去30個營業日加權平均股價(vwap)之4.7% 。海外存託憑證將於盧森堡掛牌，而本次增資發行所表彰之普通股股數，約佔交易完成後中租股本之13.3% 。
中租本次籌資主要為增資其台灣及大陸子公司，作為充實營運資金以擴充兩岸業務規模，同時強化財務結構。中租為大中華地區及新興亞洲租賃領導廠商，除深耕台灣三十餘年建立產業龍頭地位，近年來亦看好大陸市場積極佈局，目前已躍居中國最大外商租賃公司，今年上半年來自中國之獲利貢獻已超過25%，並預期將持續成長，朝台灣、中國獲利雙引擎模式發展。本次海外存託憑證發行，將支應兩岸事業版圖快速成長的資金需求，在維持適度之股權稀釋下，有效提升財務彈性並促進資本結構健全。此外，海外發行亦將增加多元化的籌資管道，吸引國際投資人參與中租之成長，並進一步推展公司在國際資本市場之能見度。
近期國際資本市場氣氛熱絡，美國聯準會之qe3量化寬鬆及歐洲央行啟動收購債券計畫，為金融市場挹注大量資金，投資人積極尋求良好的投資標的。而隨中租海外佈局效益彰顯，營收獲利逐步走高，亮眼成績吸引法人高度青睞，加以積極參與投資人溝通，使投資人對公司未來的成長動能深具信心，激勵中租自上市短於一年的期間股價已上漲超過100%，在今年大盤迄今7.4%的漲幅下，中租股價亦已翻倍。本案精確地掌握了正面市場氛圍的最佳發行時機，儘管同一時間亞洲另有其他兩檔發行案在市場上爭取訂單，中租仍拔得頭籌，短短不到五個小時便取得超過30個國際機構投資人的訂單，順利訂價於中租上市以來股價的高檔(10月9日收盤價新台幣54.00元為中租上市以來最高收盤價新台幣56.00元之96.4%)，遠高於國內發行送件時暫訂價格新台幣43.00元，成功完成中租回台上市以來第一宗股權發行案。
j.p. morgan為本案之全球全球協調人，並與morgan stanley為共同主辦承銷商。本案為j.p. morgan繼完成tpk 總計美金4.66億元之海外存託憑證及海外可轉債共同發行案後，緊接著於兩週內完成第二筆成功的海外存託憑證發行，更加奠定j.p. morgan在台灣海外籌資市場的領導地位。
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